Ingénieur Patrimonial H/F

Rejoignez notre équipe en tant qu'Ingénieur Patrimonial. Vous serez responsable de l'analyse des situations patrimoniales des clients, de la rédaction de bilans patrimoniaux et de notes patrimoniales, ainsi que de la réponse aux questions techniques des conseillers en gestion de patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec différentes équipes et assurerez une veille active sur l'évolution des réglementations fiscales, juridiques et financières.

• Analyser les situations et problématiques patrimoniales des clients afin d’élaborer des stratégies adaptées.
• Rédiger des bilans patrimoniaux, des notes patrimoniales et des consultations d’expert pour le compte des CGP.
• Participer aux rendez-vous en appui technique du CGP, répondre aux questions techniques et rédiger des contenus pédagogiques.

De formation Bac +5 (Master 2) en ingénierie patrimoniale, gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité, vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire.

Vous avez une solide connaissance en fiscalité, droit civil, finance et immobilier, mais également en informatique : bonne maîtrise du pack Microsoft Office et des outils et logiciels patrimoniaux tels que, BIG Expert et UPSYS.

Curieux(se), rigoureux(se) et doté(e) d’un bon esprit d’analyse, vous êtes capable de proposer des solutions adaptées à des problématiques patrimoniales variées.

Vous disposez de très bonnes capacités rédactionnelles, indispensables pour la rédaction de notes patrimoniales.

Enfin, vous avez un excellent relationnel, appréciez le travail en équipe et êtes attaché(e) à la qualité du service apporté aux clients.