Chargé(e) d'affaires patrimoniales

Rejoignez Theseis, une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. En tant que Chargé(e) d'affaires patrimoniales, vous serez responsable de la réalisation de bilans patrimoniaux globaux, de l'élaboration de stratégies patrimoniales adaptées aux situations clients, et de l'accompagnement quotidien des conseillers en gestion de patrimoine. Vous devez avoir un BAC +5 en ingénierie du patrimoine ou immobilier, et être à l'aise dans la relation conseil et la gestion opérationnelle des dossiers.

• Réaliser des bilans patrimoniaux globaux et des études personnalisées, et élaborer des stratégies patrimoniales adaptées aux situations clients.
• Accompagner au quotidien les conseillers en gestion de patrimoine partenaires, de la préconisation produit jusqu’à l’enregistrement des dossiers.
• Établir les documents réglementaires nécessaires à la souscription et assurer la hotline juridique et fiscale pour nos conseillers en gestion de patrimoine partenaires.