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Conseiller(e) en gestion de patrimoine H / F

THESEIS · Vertou, Loire Region, France

External listingfull-time21 days ago

About The Role

Rejoignez AUREUS CONSEIL, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant en pleine croissance. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous analyserez la situation patrimoniale de vos clients, établirez des stratégies globales et suivrez leurs investissements. Vous bénéficierez d'une autonomie complète, d'une rémunération attractive et de nombreuses autres avantages.

  • Analyser la situation patrimoniale des clients et réaliser un relevé d'information patrimoniale.
  • Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale adaptée aux besoins des clients.
  • Développer votre portefeuille clients en apportant un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale.

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