Conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e)

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• Analyser la situation patrimoniale des clients et réaliser un relevé d'information patrimoniale.
• Établir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale adaptée aux besoins des clients.
• Développer votre portefeuille clients en apportant un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale.