Conseiller(e) en gestion de patrimoine

Rejoignez Theseis, un écosystème innovant dédié aux professionnels du conseil patrimonial. En tant que Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous accompagnerez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la mise en place de solutions financières et immobilières personnalisées. Vous bénéficierez d'un parcours d'intégration et de formation sur-mesure, d'une offre de services 360°, d'une dynamique d'équipe locale, et d'une rémunération attractive et non plafonnée.

• Prospecter, développer et gérer un portefeuille de contacts/clients.
• Identifier et analyser les besoins patrimoniaux (retraite, fiscalité, transmission, investissement, protection familiale).
• Réaliser un bilan patrimonial complet et recommander une stratégie adaptée.