Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e)

Rejoignez Theseis, un écosystème innovant au service des professionnels du conseil patrimonial. En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous accompagnerez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la mise en place de solutions financières et immobilières personnalisées. Vous bénéficierez d'un parcours d'intégration et de formation sur-mesure, d'une offre de services 360°, d'une dynamique d'équipe locale, et d'une rémunération attractive, non plafonnée.

• Prospecter, développer et gérer un portefeuille de contacts/clients.
• Identifier et analyser les besoins patrimoniaux (retraite, fiscalité, transmission, investissement, protection familiale).
• Réaliser un bilan patrimonial complet et recommander une stratégie adaptée.