Conseiller Patrimonial Clientèle Privée H/F

Rejoignez Theseis, un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial Clientèle Privée, vous développerez et fidéliserez un portefeuille de clients particuliers, analyserez leur patrimoine global, proposerez des stratégies d'investissement personnalisées et assurerez un suivi personnalisé. Vous travaillerez en collaboration avec les équipes internes et les partenaires du réseau.

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers à fort potentiel.
• Analyser le patrimoine global de chaque client et identifier leurs objectifs financiers.
• Proposer des stratégies d'investissement personnalisées (épargne, placements, immobilier).