Syndicateur Obligataire Corporate H/F

Rejoignez La Banque Postale, une institution financière en pleine expansion. En tant que Syndicateur Obligataire Corporate, vous serez l'intermédiaire principal entre les équipes d'origination DCM et de vente de la Salle des Marchés. Vous contribuerez au pricing, à la distribution et à la réussite des émissions obligataires pour la clientèle corporate. Vous devez avoir une solide connaissance des marchés financiers et une expérience préalable dans le département Debt Capital Markets.

• Venir en support des originateurs en s'informant sur les conditions de marché et en participant aux meetings.
• Déterminer le prix, les investisseurs cibles et la stratégie requise lors de l'exécution d'une émission obligataire.
• Promouvoir les produits et émetteurs auprès des équipes de vente et développer l'offre DCM en matière de Placements Privés.

Vous disposez d'une solide connaissance des marchés financiers, de l'environnement d'une salle des marchés et du Corporate Finance. Une première expérience au sein du département Debt Capital Markets (DCM) d'une banque, en origination ou en syndication, ou en tant que « funding officer » d'un émetteur obligataire fréquent est exigée.

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 (École de commerce, École d'ingénieurs ou Université) avec une spécialisation en finance, vous justifiez d'une expérience de 5 à 10 ans au sein d'une équipe en charge de financements sur les marchés de capitaux.

Vous maîtrisez parfaitement l'anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral, ainsi que les outils du Pack Office (PowerPoint, Excel et Word) et Bloomberg.

Doté(e) d'un excellent relationnel, vous appréciez le travail en équipe et savez évoluer dans un environnement exigeant, sous forte pression. Vous faites preuve d'une grande réactivité face à l'actualité des marchés et avez développé un réel sens commercial ainsi que de solides capacités de négociation.