Expert Patrimonial - Gestion privée F/H

Rejoignez Albéa Patrimoine, un groupe en pleine croissance. En tant qu'Expert Patrimonial - Gestion privée, vous serez le partenaire privilégié des conseillers sur les situations patrimoniales complexes. Vous participerez aux rendez-vous clients, analyserez les situations patrimoniales et favoriserez la montée en compétences des équipes commerciales. Vous devez avoir un diplôme de niveau Bac +5 et une expérience réussie de 3 à 5 ans dans le conseil patrimonial.

• Accompagner les conseillers et les clients patrimoniaux sur les situations à forts enjeux, en apportant votre expertise sur les problématiques complexes.
• Participer aux rendez-vous clients en binôme avec les conseillers, en intervenant sur des sujets à forte technicité (transmission, succession, fiscalité, structuration patrimoniale...).
• Analyser les situations patrimoniales, identifier les besoins des clients, réaliser les études patrimoniales et élaborer des stratégies sur mesure.