Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial (F/H) - Morteau

Rejoignez le CIC Est, une entreprise engagée dans une croissance responsable et durable. En tant que Conseiller Patrimonial, vous piloterez un portefeuille de clients, les conseillerez sur des problématiques juridiques, fiscales et financières, et co-construirez des réponses multi-services avec l'appui de spécialistes internes. Vous bénéficierez d'un parcours d'intégration, d'une protection sociale renforcée, de conditions bancaires préférentielles, d'une prime de participation et d'intéressement, d'une 6ème semaine de congés payés, de 10/11 jours de RTT par an, et d'une politique de mobilité interne.

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal.
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.