Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial (F/H)

Rejoignez le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, une banque mutualiste engagée et socialement responsable. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux, de la proposition de stratégies patrimoniales sur-mesure, et de l'intervention sur l'ensemble des besoins financiers. Vous bénéficierez d'un environnement de travail stimulant, d'une protection sociale renforcée, et d'opportunités de formation continue et de mobilité interne.

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux, en proposant des stratégies patrimoniales sur-mesure.
• Intervenir sur l’ensemble des besoins financiers des clients, y compris l'investissement, l'assurance et la transmission.
• Collaborer avec la Banque Privée, le marché des professionnels et les experts internes pour garantir la conformité et la maîtrise des risques.