Conseillère patrimoniale/Conseiller patrimonial (F/H)

Rejoignez le Crédit Mutuel du Sud-Est, une entreprise engagée dans l'économie locale et régionale. En tant que Conseiller Patrimonial Confirmé, vous serez l'interlocuteur privilégié de vos clients, les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine. Vous bénéficierez d'une grande autonomie dans la gestion de votre portefeuille et d'un environnement de travail stimulant.

• Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients et prospects patrimoniaux.
• Accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.
• Conseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leurs besoins.