Conseiller Pôle Patrimonial H/F

Rejoignez Linxea, un acteur indépendant et reconnu dans le domaine de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller Pôle Patrimonial, vous serez responsable de la relation avec un portefeuille de clients patrimoniaux, en leur fournissant un conseil personnalisé et une expertise adaptée à leurs enjeux. Vous travaillerez en synergie avec d'autres équipes et contribuerez à l'amélioration continue de notre offre et de nos pratiques.

• Animer et faire vivre un portefeuille de clients patrimoniaux, en entretenant un lien régulier et en anticipant leurs besoins.
• Construire une relation de confiance avec une clientèle exigeante, en garantissant la satisfaction et la fidélisation des clients.
• Conseiller et mettre en œuvre les investissements, en accompagnant chaque client depuis le premier échange jusqu'à la concrétisation de ses décisions.
• Formation Bac +4/5 en gestion de patrimoine, finance ou équivalent.
• Une expérience confirmée (idéalement 3 ans ou plus) en banque privée, en gestion de patrimoine ou en cabinet indépendant, sur des dossiers complexes et à forts enjeux.
• Une maîtrise solide de l'allocation d'actifs, des produits d'épargne et des grands leviers patrimoniaux (financiers, fiscaux, immobiliers).
• Une aisance relationnelle et commerciale réelle, au service d'un conseil de qualité plutôt que de la vente.
• De la curiosité, de l'autonomie et un esprit d'équipe : vous aimez partager, challenger et progresser collectivement.
• À l'aise dans un environnement digital et en évolution rapide, fidèle à l'esprit d'une fintech indépendante.