Chargé(e) de clientèle en gestion de patrimoine - Nice H/F

Rejoignez Laplace, une entreprise en pleine croissance dans le secteur de la gestion de patrimoine. En tant que Chargé(e) de clientèle, vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients, de l'analyse de leurs besoins à la proposition de produits adaptés. Vous bénéficierez d'un environnement de travail stimulant et de nombreux outils pour vous aider à réussir.

• Maintenir actualisée la base de données clients et pré-qualifier le profil de chaque client.
• Analyser l'évolution de la situation et des besoins émergeants des clients, et proposer les produits les plus adaptés.
• Respecter les obligations légales établies pour la commercialisation des différents produits proposés par l'entreprise.

Vous êtes animé(e) par la gestion de patrimoine, l'envie de créer une relation de confiance durable avec vos clients et d'évoluer vers le métier de Conseiller en Investissements Financiers.

Vous justifiez

• D'un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit et d'une première expérience significative sur un poste similaire ;
• De bonnes connaissances de la gestion financière, du droit fiscal et du droit civil ;
• D'une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).

Chez Laplace, nous valorisons

• L'esprit d'équipe et la proactivité ;
• L'autonomie et la rigueur ;
• Le sens du service, l'aisance rédactionnelle et relationnelle, etc.

• Nous vous donnons les moyens de votre réussite : méthodologie éprouvée, ingénierie patrimoniale, middle office, fonctions support… Tout est pensé pour vous permettre d'exceller.
• A votre tour, faites vivre à vos clients l'expérience patrimoniale singulière de Laplace !