投顾助理

工作职责： 1、负责通过电话或企微一对一沟通，深入了解用户需求； 2、负责精准介绍投教产品与投顾服务，为用户匹配方案； 3、负责付费用户的初步服务对接，记录沟通情况与转化数据，建立完整业务台账； 4、完成公司交办的其他工作。 任职要求： 1、本科及以上学历，具有证券从业资格证； 2、具有2年以上电话/企微/线上金融产品销售经验者优先； 3、具备扎实的专业能力，了解基本的证券市场知识，熟悉投教产品或投顾服务内容； 4、具备出色的沟通能力和客户需求挖掘能力，能熟练运用CRM系统； 5、具备良好的合规意识。