About The Role

主要负责中高端客户经营，为客户提供专业化、定制化、综合化的资产配置方案，不断扩大客户规模，挖掘客户潜力价值，防控客户流失，为客户提供综合金融服务，并积极与零售信贷经理、综金客户经理进行协同联动。
1.负责中高端客户的拓展与维护，为客户提供专业化服务，不断提高客户满意度和忠诚度；
2.为客户提供理财规划及资产配置方案，提高客户持有本行产品的数量，不断增强客户粘性；
3.及时了解外部市场环境变化，提高市场洞察力，准确判断市场趋势和风险，为客户投资决策提供科学依据；
4.要以综合化经营为导向，积极挖掘客户的零售信贷、信用卡等多样化金融需求，不断提升自身综合服务能力；
5.严禁飞单、不当承诺、虚假宣传等违规行为，严格落实客户个人信息保护，保障客户的合法权益。
1.具有2年以上金融相关工作经历,其中从事理财业务1年以上者优先考虑；
2.具备基金从业资格，取得保险代理资格、黄金交易资格或AFP、CFP等相关资质者优先考虑，客户资源丰富者优先考虑。
3.政治立场坚定，思想道德水平较高，拥护党的路线方针政策；
4.遵守国家法律法规，无违法违纪等不良历史记录；
5.具有良好的品行、教育和业绩评价等记录，符合岗位要求的教育背景、专业能力等条件；
6.认同中国人寿及本行的价值理念和企业文化；
7.身心健康，能正常履行工作职责；
8.符合中国人寿和本行履职回避规定。

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理财经理

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