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理财经理

China Life · 广东省·阳江市

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About The Role

  • 1.负责中高端客户的拓展与维护，为客户提供专业化服务，不断提高客户满意度和忠诚度。
  • 2.为客户提供理财规划及资产配置方案，提高客户持有产品的数量，不断增强客户粘性。
  • 3.及时了解外部市场环境变化，提高市场洞察力，准确判断市场趋势和风险，为客户投资决策提供科学依据。
  • 4.以综合化经营为导向，积极挖掘客户多样化的金融需求，不断提升自身综合服务能力。
  • 5.负责完成分行下达的各项业绩指标及上级领导交办的其他工作。
  • 1.具有国家认证的大学本科及以上学历。
  • 2.具有2年以上相关岗位工作经验，持有基金、证券、保险、AFP/CFP等资格证书者优先。
  • 3.身体健康，具有与工作要求相适应的身体条件。
  • 4.遵纪守法，诚实守信，具有良好的个人品质和职业道德，无不良记录。
  • 5.具备良好的沟通协调能力、客户服务意识、业务拓展能力、风险控制能力，持有银行相关专业证书者优先。
  • 6.符合中国人寿系统及本行亲属回避制度的相关规定。

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