About The Role

1.根据本行的产品特点，为客户提供专业的资产管理咨询服务。
2.根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位的理财服务，做好客户的风险偏好、财务状况评估工作，并根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品。
3.建立和维护高净值客户群及其家庭，包括手机和管理客户资料，分析和挖掘客户需求等。
4.完成上级制定的销售目标和其他工作。
5.定时根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告。
6.根据一线工作了解到的客户反馈，向相关产品经理提出产品及流程优化建议。
1.大学本科或以上学历。
2.具有2年（含）以上金融相关工作经验。
3.要求持有基金从业资格证书，有保险、证券、AFP/CF资格认证者优先。
4.具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力，较强的理财产品销售能力，熟悉本行理财、基金、信托、债券、股票、PE等衍生品产品。
5.热爱本岗位工作，工作效率高，具有团队合作精神，工作认真细致。
6.具有较强的协调、沟通以及处理应急事件的能力。
7.符合中国人寿系统及本行相关回避制度要求。

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理财经理