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理财经理

China Life · 广东省·清远市

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About The Role

  • 1.负责本机构财富及以上客户开发工作。
  • 2.负责本机构财富及以上客户的经营维护，为客户提供标准化、规范化服务，提高客户满意度和忠诚度，保持客群稳定增长。依据相关投诉管理制度处理投诉。
  • 3.为客户需求和产品特征，为客户提供资产配置方案及理财规划，有针对性地向客户营销相关产品、服务和产品服务组合。
  • 1.具有国家认证的大学本科及以上学历。
  • 2.具有2年以上商业银行理财经理从业经验，持有基金从业资格证，取得AFP、CFP资格证书等从业经历者优先考虑。
  • 3.具有较强的沟通协调以及处理应急事件的能力。
  • 4.符合监管任职回避制度规定，符合中国人寿集团和我行亲属回避规定。

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