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理财经理

China Life · 吉林省·长春市

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About The Role

  • 1.负责财富客户开发和维护工作，为客户提供标准化、规范化服务，提高客户满意度，保持客群稳定增长。
  • 2.负责为财富客户提供资产配置方案及理财规划，提高客户持有本行产品的数量，提升客户粘性。
  • 3.负责及时更新维护客户信息，确保客户信息的完整性和准确性。
  • 4.根据分支行要求开展零售金融相关工作。
  • 1.具有国家认证的大学本科及以上学历。
  • 2.具有2年及以上银行零售金融从业经验，持有基金从业资格，熟悉财富管理相关金融知识。
  • 3.持有CFP、AFP等相关专业证书者优先。
  • 4.具有良好的沟通能力和表达能力，具有较强的客户服务意识。
  • 5.具有良好的职业操守，诚信敬业，遵守国家法律、法规和各项金融规章制度，无违法、违规、违纪等不良记录。
  • 6.身体健康，具备与工作要求相适应的身体条件。
  • 7.符合监管部门、中国人寿集团和广发银行履职回避管理的相关规定。

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