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理财经理（榆林）

China Life · 陕西省·榆林市

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About The Role

  • 1、开展中高端客户拓展与管理工作，为客户提供标准化服务，提高客户满意度和忠诚度，降低客户流失率。
  • 2、结合客户需求和客户特性，为客户提供资产配置方案及理财规划，不断提高客户持有本行的产品数量，提升客户粘性。
  • 3、及时更新维护客户信息，确保客户信息的完整性和准确性。
  • 4、收集整理客户需求，为产品开发和营销活动提供合理化建议。
  • 5、密切关注市场及客户情况变化，积极防范风险，维护银行与客户权益。
  • 6.严格执行总分行相关的制度规范，确保合规开展各项业务。
  • 7.根据分支行要求开展相关工作。​
  • 1、具有国家认证的大学本科及以上学历。
  • 2、具有3年（含）以上本岗位工作经历，取得基金从业资格认证，并取得​AFP、CFP资格证书或具有证券等从业经历者优先考虑。
  • 3、具有良好的沟通能力和表达能力，具有较强的客户服务意识与沟通技巧，亲和力强。有客户资源者优先考虑。
  • 4、遵守国家法律、法规和各项金融规章制度，无违法、违规、违纪等不良记录。
  • 5、身体健康，无不良嗜好。
  • 6、符合监管任职回避制度规定，符合中国人寿集团和广发银行总分行相关回避制度规定。

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